一天，小骆驼又在小溪边照‘‘镜子’’。小红马又说：‘‘你这个四不像的家伙又臭美了。’’小骆驼忍住气说：我又大又厚的脚掌、肉疙瘩、两层睫毛都有很大的用处，小红马不信。小骆驼又说：不信你跟我去沙漠走一趟。
它们来到沙漠，刚走进沙漠里就被沙子陷了进去，大声叫，救命呀，救命呀。小骆驼说：“我来了。”小骆驼用尽了力气好不容易把它拔了出来说：“我的脚又大又厚不会陷进沙子里。”小骆驼说：“我来背你吧。”
走了好长时间。小红马的.肚子咕咕的叫了起来，小骆驼说，什么声音？小马说，是我的“午餐铃”小马说，他不饿吗？小骆驼说：“我的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面有足够的养料；不会饿的，介是我只能坚持20天。小马说：“这里有没有吃的？”小骆驼说：“这荒无人烟的地方，没水、没草。你就忍一忍吧，它们走呀，走呀。突然，一阵龙卷风吹过，小骆驼赶紧俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。一会儿，铺天盖地的风沙过去了。小骆驼眼里和鼻子里没进一点儿沙子，可是，小红马的鼻子和眼里全是沙子了，过了好长时间，才全都弄出来。
到了草原上，小马说：“对不起，上一次我不应该这么说你。”小骆驼说：“没关系，下次看事情的进时候要看它的作用，不能只看外表。小马说：“我知道了，不能看外在美，要看内在美。”